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Cassa Depositi e Presisti

Obbligazioni 2015-2022

La Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni controllata al 80,1% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ufficializzato le caratteristiche relative all’offerta pubblica di sottoscrizione e alla quotazione delle obbligazioni, non subordinate e non garantite dallo Stato, denominate “Cassa depositi e prestiti S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto 2015-2022”.

L’ammontare complessivo dell’offerta delle obbligazioni della Cassa Depositi e Prestiti è pari a un miliardo di euro, importo che potrà essere aumentato fino a 1,5 miliardi di euro.

I bond CDP sono destinati alle sole persone fisiche residenti in Italia. Le obbligazioni CDP saranno offerte dal 9 marzo 2015 al 27 marzo 2015, salvo il caso di chiusura anticipata o proroga. I titoli della CDP potranno essere sottoscritti con un investimento minimo di 1.000 euro, pari a un’obbligazione, con possibili incrementi per multipli interi.


Motivazioni dell'Offerta


I proventi dell’offerta saranno destinati dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) al finanziamento degli impieghi di interesse pubblico, quali, a titolo esemplificativo, finanziamento diretto agli enti pubblici, supporto all’economia, infrastrutture di interesse pubblico.


Descrizione delle obbligazioni

Le obbligazioni (codice ISIN IT0005090995) hanno una durata di sette anni (scadenza 2022). Saranno emesse alla pari, al prezzo di 1.000 euro per ciascuna obbligazione, e verranno integralmente rimborsate alla pari e in un’unica soluzione alla data di scadenza.

Le obbligazioni saranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), organizzato e gestito da Borsa Italiana. In particolare, in data 6 marzo 2015, Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla quotazione delle obbligazioni, mentre la data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita dalla stessa Borsa Italiana dopo la chiusura del periodo di offerta.

Le obbligazioni offerte, a tasso misto, maturano interessi (i) in misura fissa per i primi due anni e (ii) in misura variabile per i successivi cinque anni. Durante il periodo a tasso fisso, i portatori avranno diritto di percepire trimestralmente, in via posticipata, una cedola fissa pari all’1,75% lordo annuo del valore nominale unitario dei titoli (che è pari a 1.000 euro). Durante il periodo a tasso variabile, i portatori avranno diritto di percepire trimestralmente, in via posticipata, una cedola a tasso variabile lorda indicizzata all’EURIBOR a 3 mesi, maggiorato di un margine pari ad almeno 0,50%. La maggiorazione definitiva verrà fissata alla fine del periodo di collocamento.


Regime fiscale

Agli interessi e agli altri proventi percepiti dai sottoscrittori si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.


Rating dell’emittente e delle obbligazioni

Sono stati assegnati a CDP i seguenti rating: BBB+ da Fitch, Baa2 da Moody’s e BBB- da Standard & Poor’s. Fitch ha attribuito alle obbligazioni un rating atteso (expected) pari a BBB+.


Consorzio di collocamento

Banca IMI, Unicredit e BNP Paribas agiranno nel ruolo di responsabili del collocamento. Per la lista dei collocatori, oltre 70 banche,  si rimanda all’elenco contenuto nelle condizioni definitive pubblicate sul sito www.cdp.it

Informazioni

Fornitore: Cassa Depositi e Prestiti SpA
Indirizzo: Via Goito, 4
Cap: 00185
Città: Roma
Provincia: RM
Telefono: +39 06 4221.1
Fax: +39 06 4221.4026
Sito web: www.cdp.it

Contatta il fornitore


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